산업 자동화는 기계 산업의 제조 공정에 자동화 기술을 적용하여 자동 처리 및 연속 생산을 실현하고, 기계 생산의 효율성과 품질을 향상시키며, 생산성을 향상시키는 것을 의미합니다.
산업 자동화는 제어 공학, 인체 공학, 컴퓨터 소프트웨어, 임베디드 소프트웨어, 전자 공학, 전력, 메카트로닉스, 네트워크 통신 등 다양한 분야의 지식을 포함하는 광범위한 기술을 포함합니다.
지능의 발달과 함께 산업 자동화는 이미지 처리, 패턴 인식, 인공 지능, 신호 처리와 같은 새로운 기술을 통합했습니다.
장기간의 발전을 거쳐 산업 자동화 산업은 지속적인 기술 혁신과 다운스트림 응용 분야의 지속적인 확장을 달성했으며, 현재 비교적 성숙한 산업 경쟁 패턴을 형성했습니다.
야스카와 전기, 파나소닉 전기, 미쓰비시 그룹, 지멘스와 같은 다국적 기업이 세계적으로 선두를 달리고 있습니다. 국내 시장에서는 유럽, 미국, 일본, 한국 기업이 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 그러나 현지 기업은 비용 효율성과 신속한 서비스 역량을 바탕으로 점차 시장을 장악하고 있으며, 국내 대체 추세가 뚜렷합니다. Industry 4.0 시대의 글로벌 진입과 중국의 '중국 지능형 제조'의 활발한 발전을 배경으로, 제조, 운송, 에너지, 환경 보호 등 다양한 응용 분야에서 산업 자동화 장비에 대한 수요가 더욱 증가했습니다.
Frost & Sullivan 및 중국 상업 산업 연구소의 예측에 따르면, 2024년 글로벌 및 중국 산업 자동화 시장 규모는 각각 5,095억 9천만 달러와 3,531억 위안에 달할 것이며, 2023년 대비 약 6.0% 및 13.4%의 연간 성장률을 기록할 것입니다.
산업 자동화 제품에는 Programmable Logic Controllers (PLC), Distributed Control Systems (DCS), 모션 컨트롤러, Computer Numerical Control (CNC) 기계, 주파수 변환기, 서보 시스템, 공압 부품, 센서 등 다양한 핵심 부품이 포함됩니다. 이러한 제품은 산업 생산의 제어, 실행, 모니터링과 같은 주요 링크를 포괄할 뿐만 아니라 통합 및 통신 기술을 통해 장비 간의 원활한 협업을 실현하여 지능형 제조 실현의 중요한 기반 역할을 합니다.
Rui Industry의 통계 데이터에 따르면, 모션 제어 제품과 드라이브 시스템 제품은 소폭 감소한 반면, CNC 기계 및 고전압 주파수 변환기와 같은 세분화된 제품은 성장을 달성했습니다. 2024년 PLC 시장 규모는 약 130억 1천만 위안으로 전년 대비 18.9% 감소했으며, 일반 서보 시스템 시장 규모는 약 205억 5천만 위안으로 전년 대비 3.8% 감소했습니다. 저전압 주파수 변환기 시장 규모는 약 282억 8천만 위안으로 전년 대비 7.0% 감소했으며, 중고압 주파수 변환기 시장 규모는 약 58억 9천만 위안으로 전년 대비 5.0% 증가했습니다.
산업 자동화 산업의 다운스트림 고객은 OEM (Original Equipment Manufacturer) 유형과 프로젝트 유형으로 나뉩니다. OEM 시장은 주로 자동화 및 지능형 제조 장비를 대량으로 생산하는 고객을 대상으로 하며, 프로젝트 시장은 전체 엔지니어링 자동화 시스템의 설계 및 구현을 의미합니다.
Rui Industry의 통계에 따르면, 지난 9분기 동안 중국의 자동화 시장은 단 한 분기에서만 소폭의 긍정적인 성장을 달성했습니다. 그중 OEM 자동화는 11분기 연속 마이너스 성장을 기록했으며, 프로젝트 자동화는 2024년 2분기부터 하락세를 보였습니다.
산업 자동화의 다운스트림 시장 관점에서 볼 때, 프로젝트 기반 시장은 OEM 시장보다 더 나은 성과를 보였으며, 전년 대비 0.1% 성장했습니다. 그중 석유, 정제, 화학, 광업, 화력 발전, 수자원 보전과 같은 산업은 장비 갱신과 같은 정책으로 인해 비교적 번창하고 있습니다. 그러나 철강과 같은 산업은 과잉 생산과 철강 가격의 영향으로 인해 부진하여 제조업체의 투자 및 전환 의지를 감소시켰습니다.
OEM 시장은 전년 대비 5% 감소했습니다. 그중 포장 기계, 플라스틱 기계, 섬유 기계와 같은 산업은 성장을 달성했으며, 리튬 배터리 장비, 태양광 발전 장비, 호이스트 기계와 같은 산업의 수요는 비교적 부진합니다. 2024년, 3대 편직 기계 중 평편직기 산업은 회복 및 개선되었고, 원형 편직기 산업은 압박 속에서 운영되었으며, 경편직기 산업은 전반적으로 일정한 성장을 유지했습니다.
2024년 중국 봉제 기계 산업의 경제 운영은 회복과 성장의 추세를 보였습니다. 정책 지원과 시장 수요 회복을 배경으로 산업의 경제적 이익이 크게 반등했습니다. 2024년 국내외 시장의 수요가 점차적으로 풀리고, 의류, 신발, 모자 등 다운스트림 산업의 장비 지능형 전환 및 업그레이드가 가속화되면서 봉제 기계 산업의 생산 및 판매 규모가 빠르게 회복되고 기업의 품질과 효율성이 크게 향상되었습니다.
산업 자동화의 다운스트림 시장이 지속적으로 확장되고 핵심 기술의 반복이 가속화됨에 따라 산업 부문은 전면적인 변혁을 맞이하고 있습니다. 생산 제어 및 드라이브 실행과 같은 주요 링크에서 자동화 기술은 자동차, 전자, 화학과 같은 전통 산업에 깊숙이 침투하고 있으며, 신에너지 및 바이오 의약품과 같은 전략적 신흥 분야로 빠르게 확장되고 있습니다.
새로운 센서, 지능형 제어 시스템, 산업용 로봇과 같은 지능형 장비의 대규모 적용은 자동화 장비의 지능성, 정밀성, 신뢰성을 향상시키고 지능형 창고 및 무인 작업장과 같은 새로운 시나리오의 적용 범위를 지속적으로 확장하고 있습니다. 중국 제조업의 하이엔드 도약을 위한 과정에서 자동화된 생산 수준이 지속적으로 향상되고 있으며, 이는 글로벌 제조 경쟁 패턴을 재편하는 핵심 변수가 되고 있습니다.
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