최근 몇 년 동안 중국 정부는 산업 자동화 장비를 지원하는 일련의 산업화 정책과 개발 지침을 발표하여 업계의 급속한 발전을 촉진했습니다. "14차 5개년 계획"의 추진과 함께 스마트 제조가 장기적인 개발 추세가 되었으며, 시장 점유율은 강력한 자체 혁신 능력과 빠른 제품 업그레이드 및 반복 능력을 갖춘 기업에 집중되었습니다. 또한, 인건비 상승과 인구 고령화로 인해 기업의 자동화 장비 수요가 더욱 심화되었습니다.

향후 산업 자동화 산업은 정책 지원과 시장 수요 변화의 혜택을 계속 받을 것입니다. 기술의 지속적인 발전에 따라 산업 자동화 장비는 더욱 지능적이고 네트워크화되어 제조업이 고급화 및 지능화 방향으로 발전하도록 이끌 것입니다.

I. 산업 현황: 정책, 기술, 수요의 삼위일체에 의해 주도되는 황금기

2025년 중국 산업 자동화 산업은 역사적인 발전 기회를 맞이하고 있습니다. Cnipr 산업 연구소에서 발표한 "2025-2030 글로벌 및 중국 산업 자동화 산업 파노라마 연구 및 트렌드 전망 보고서"에 따르면, 업계의 시장 규모는 3,225억 위안을 넘어섰으며, 연평균 성장률(CAGR)은 12%로 글로벌 시장 점유율의 25%를 차지합니다. 이러한 성장의 배경에는 정책, 기술, 수요의 삼위일체에 의해 주도되는 힘이 중첩된 효과가 있습니다.(I) 정책 주도: "제조 강국"에서 "스마트 제조 강국"으로의 전략적 업그레이드"스마트 제조를 위한 14차 5개년 계획"은 2025년까지 지정 규모 이상의 제조업체의 70%가 디지털화를 달성하도록 명확히 요구하며, 업계를 고품질 개발 주기로 직접적으로 이끌고 있습니다. 국가발전개혁위원회(NDRC)에서 발표한 "산업 자동화 혁신 및 개발 행동 계획(2025-2027)"은 2027년까지 국가 산업용 로봇 밀도를 1만 명당 400대로, 2020년 대비 60% 증가시키고, 신에너지 자동차 및 반도체와 같은 신흥 산업의 자동화 업그레이드를 중점적으로 지원할 것을 제안합니다.

(II) 기술 돌파구: "독립형 자동화"에서 "시스템 지능"으로의 패러다임 전환

기술 혁신은 산업 생태계를 재편하고 있습니다:지능형 제어 기술: Inovance Technology의 PLC 프로그래밍 플랫폼은 Siemens의 TIA Portal 생태계와 호환되어 프로그래밍 효율성을 50% 향상시키고 단일 프로젝트 개발 주기를 30% 단축합니다. SUPCON의 DCS 시스템은 석유화학 분야에서 50% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있으며, APC(Advanced Process Control) 소프트웨어는 Honeywell 및 Yokogawa의 제품을 대체하여 에너지 소비를 15% 줄였습니다.

산업용 로봇 기술

: Estun의 협동 로봇 출하량은 연간 40% 증가했으며, 적재 용량은 30kg을 초과하여 자동차 용접 및 3C 조립과 같은 시나리오에 적용됩니다. STEP의 "탄소 중립" 로봇 모델 IRB 1100은 전체 수명 주기 동안 탄소 배출량을 30% 줄이고 기존 모델에 비해 에너지 소비를 20% 줄입니다.

산업 인터넷 기술: Huawei의 5G + 산업 인터넷 솔루션은 10ms 미만의 지연 시간을 갖습니다. Baosteel 및 Sany Heavy Industry와 같은 기업에 배포된 후 장비 고장 응답 시간은 2시간에서 15분으로 단축되었고 생산 효율성은 25% 증가했습니다.
II. 시장 규모 및 트렌드 분석: 1,000억 위안 규모에서 1조 위안 규모의 트랙으로 도약(I) 단기적 폭발: 2025년 시장 규모는 3,225억 위안 초과
세분화된 분야에서 차별화된 성장이 관찰됩니다:산업용 로봇 부문

: 규모는 850억 위안에 달하며 연간 성장률은 18%로 가장 빠르게 성장하는 트랙이 되었습니다. Siasun Robot은 "AI + 로봇" 기술을 통해 용접 정확도를 ±0.02mm로 달성했습니다(기존 장비에 비해 50% 개선). 2024년 자동차 산업에서 주문량이 5,000대를 넘어 팬데믹 이전 기간에 비해 3배 증가했습니다.

지능형 제어 시스템 부문

: 규모는 700억 위안에 달하며 연간 성장률은 15%입니다. Hollysys의 DCS 시스템은 전력 산업에서 35%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, AI 예측 유지 보수를 통해 장비 고장률을 40% 줄이고 운영 및 유지 보수 비용을 30% 절감했습니다.

산업용 소프트웨어 부문: 규모는 500억 위안에 달하며 연간 성장률은 20%입니다. Dassault Systèmes의 PLM 도구는 신에너지 자동차 R&D에서 40% 이상의 침투율을 보이며, 제품 개발 주기를 30% 단축하고 R&D 비용을 25% 절감했습니다.
(II) 장기적 도약: 2030년 시장 규모 목표는 4,000억 위안향후 5년 동안 업계는 세 가지 핵심 트렌드를 제시할 것입니다:
기술 통합: AI, 5G 및 메타버스는 생산 프로세스를 재편하여 "소프트웨어 정의 제조"를 현실로 만들고 있습니다. Siemens의 산업 메타버스 콘텐츠 개발 도구는 기업의 3D 모델링 비용을 30% 이상 절감하고 Microsoft의 HoloLens 증강 현실 기술은 HMI 및 PLC 프로그래밍 효율성을 50% 향상시킵니다.

지역 재균형

: 중국 제조업체는 하드웨어 계층(PLC, 서보 시스템)에서 돌파구를 마련했지만 소프트웨어 생태계는 여전히 10년의 축적이 필요합니다. SUPCON의 산업 운영 체제 "SupOS"는 10만 개 이상의 산업 장치를 연결하여 Siemens의 MindSphere를 벤치마킹하지만 PLM의 현지화율은 10% 미만으로 유지됩니다.

III. 미래 시장 전망: "규모 확장"에서 "가치 심화"로 도약(I) 핵심 과제: VUCA 시대의 산업 돌파구
지정학적 위험: 글로벌 무역 보호주의의 부상; EU의 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)은 산업 자동화 장비의 수입 비용을 8%-12% 증가시켜 기업이 지역화된 생산 네트워크를 구축하도록 강요합니다.

기술 반복

: 메타버스 기술은 복잡한 생산 시나리오를 시뮬레이션하기 위해 산업 교육에 적용되어 실무 평가 합격률을 30% 높이지만 기술 안정성은 여전히 개선되어야 합니다.

친환경 전환: 신에너지 산업 장비에 대한 보조금 정책이 단계적으로 폐지됨에 따라 기업은 장비 업그레이드를 완료하기 위해 독립적으로 자금을 조달해야 하며, 로봇당 에너지 소비를 30% 줄여야 합니다.
(II) 전략적 기회: 신규 인프라 및 신규 트랙의 통합 혁신디지털 신규 인프라
: 산업 인터넷 혁신 및 개발에 대한 국가 특별 투자는 1,000억 위안을 초과하여 20개의 허브 도시를 포괄하고 5G + 산업 인터넷 통합 애플리케이션의 효율성을 40% 향상시킵니다.친환경 신규 트랙

: 탄소 라벨이 있는 산업 제품은 20% 이상의 프리미엄을 누리고; 친환경 포장 수요는 연간 35% 증가하며; 기업의 ESG 등급은 자금 조달 비용과 연계됩니다.

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